未來一年滬深兩市上市銀行融資額在1600億元以上。隨著新增貸款的加速，各大商業銀行資產均呈快速增長態勢，而鑒於“核心資本充足率不低於7％”的監管要求，各行不得不通過增發和配股等方式惡補資本金。興業銀行（601166）日前宣佈，將向全體股東每10股配售不超過2．5股，融資資金不超過180億元。
多銀行資本充足率告急
興業銀行稱，此次募集資金將用於補充核心資本，提高資本充足率，此次募資成功後，該行的核心資本充足率將有望突破10％，而三季度末其核心資本充足率僅為7．5％，險些觸線監管要求——不低於7％。
事實上，在信貸擴張背景下，截至2009年9月末，興業銀行總資產規模為12663．12億元，較2007年末（A股IPO上市當年）增長近50％，然而該行的資本充足率和核心資本充足率分別由2007年末的11．73％和8．83％下降至10．63％和7．50％。
由於銀行通過利潤留存等方式內部積累資金遠比不上今年資產的擴張速度，與興業銀行一樣受困於核心資本充足率較低的銀行並不在少數，甚至一些銀行的核心資本充足率已低於監管要求。
截至今年三季度末，招商銀行（600036）、浦發銀行（600000）和深發展3家上市銀行的核心資本充足率分別為6．61％、6．76％和5．2％，已無法達到7％的監管要求。
華夏銀行（600015）和民生銀行（600016）雖然在三季報中沒有公佈核心資本充足率，但這兩家銀行中期核心資本充足率分別為6．84％和5．9％，已經低於7％。
“現在距三季報公佈的最後期限已過去近兩個月，各家銀行的核心資本充足率預計又有所下降。”一位元券商研究員對商報記者表示，“考慮到明年貸款的增長，各家銀行面臨補充資本金的壓力更大。”
業內專家粗略測算，即便按照保守估計，2010年全年新增貸款5萬億元，核心資本充足率和資本充足率分別為7％和10％，同時滿足2010年的預期貸款份額，浦發銀行、民生銀行和華夏銀行等在2010年都有資本補充要求。
各行惡補資本金超千億
今年以來，上市銀行的融資大戲“你方唱罷我登場”。最先打出融資牌的是浦發銀行，該行於9月底定向增發募資150億元，但是其三季度核心資本充足率仍不足7％，新發次級債的空間基本被“封殺“，未來該行必須通過利潤積累或再次股權融資補充資本金缺口。
今年6月，深發展擬每股18．26元的價格向中國平安（601318）定向增發，募集資金不超過106．8億元，在扣除相關發行費用後全部用於補充本行核心資本。一旦增發成功，深發展的資本充足率也會有相當大的補充。
緊接著又有寧波銀行（002142）於10月13日公告披露，稱擬定向增發不超過4．5億股A股，募集資金不超過50億元，所募集資金在扣除相關費用後將全部用於補充資本金。該行三季報中的資本充足率和核心資本充足率分別為11．25％和10．02％，再通過這次補充，預計寧波銀行在相當長一段時間內，基本可以擺脫資本充足率不足的顧慮。
招商銀行10月中旬公告披露，公司將配股總融資額由“不少於150億元人民幣，且不超過180億元人民幣”修改為“不少於180億元人民幣，且不超過220億元人民幣”，將配股比例由每10股配售不超過2股修改為每10股配售不超過2．5股。
而日前民生銀行?穴600016?雪H股發行定價已敲定為9．08港元，根據其發行不超過38．2億H股的規模測算，則該行在港融資規模將達346．86億港元，折合人民幣約為305．58億元。通過H股融資，預計民生銀行的核心資本充足率會有一定幅度的增長。而華夏銀行已有次級債補充計畫，預計該行未來將採取適當方式補充核心資本。
業內人士表示，上述多家銀行融資計畫已超1000億元，如果再根據2010年各家銀行累計補充資本金至少需要618．39億元來進行估算，則未來一年滬深兩市銀行上市公司融資額將在1600億元以上。
資本充足率有提高之勢
繼10月21日在次級債發行新規中核心資本充足率不得低於7％以後，11月5日又有消息稱，銀監會已要求城商行將資本充足率提高至10％，否則將對其市場准入設限。
有消息人士昨日透露，在2009年貸款額迅猛增長後，中國銀監會已經要求包括中國銀行（601988）在內的大型國有銀行，于明年將資本充足率提高至13％。如果此消息屬實，則中、工、建、交四大行均面臨籌資需求，截至三季度末，這些銀行的資本充足率均未達到13％。
消息人士還稱，中國銀行、建設銀行（601939）和交通銀行（601328）都已上報監管層，稱它們正在努力籌集資金，以達到要求，其中中國銀行正在與一些投資銀行談判，籌集大約150億美元?穴約合1024億人民幣?雪資金，以滿足監管層的要求。
然而，昨日晚間銀監會發言人卻對上述消息予以否認，稱“銀監會沒有這樣（資本充足率提高至13％）的消息。”不過，銀監會同時表示，對資本充足率較低的銀行，銀監會將在市場准入、對外投資、增設機構、業務擴張等方面予以限制。
“即便消息不屬實，但銀監會加大對銀行資本充足率的監管已是不容置疑。”一位不願公開身份的業內人士對商報記者表示，“一些核心資本充足率較低的銀行肯定要加快落實融資計畫。”
