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龍湖地產融資額高至82億港元95%用於擴張

發佈時間:2009-11-03  來源:票貼借錢【黃頁聯盟】

隨著11月2日龍湖地產已經正式展開路演,龍湖地產上市進程再度往前邁出堅實的一步。昨日,有接近龍湖地產的知情人士向記者透露,龍湖地產的定價區間在6.01港元至7.1港元之間,且融資額高至82億港元。龍湖地產融資95%用於擴張,把融資用於擴張,就是更大限度的利用融資謀取更大的利潤。

雖然龍湖地產內部人士對有關上市的任何消息都三緘其口,但有接近龍湖地產的內部人士向記者透露,如果按照定價區間在6.01港元至7.1港元之間,以配售10億股計,融資額度約為60億港元至71億港元。若全額行使15%的超額配售權,總發行股數將達到約11.5億股,其融資額度將約達69億港元至82億港元。

“這一定價下限可能略高於此前龍湖地產制定的計畫。”有接近龍湖地產的基金經理表示,“這與龍湖地產在預路演期間,提前鎖定了超額的認購資金有關。”

最新分析師報告指出,龍湖地產上市融資用途與其他公司融資主要用於償還債務截然不同。“龍湖上市後除5%補充營運資金外,其餘均將用於開發現有專案,及擴大土地儲備。其中,45%將用作支付現有的土地餘款,49%則用於收購新的專案。”

龍湖提前鎖定10億美元認購金

“目前僅花旗銀行一家承銷商收集的投資者認購意向額度就超過10億美金。”有投行人士表示,“這基本與此次龍湖上市擬定的融資額度相當。”不過,這還不包括龍湖地產此前鎖定的3億美元的基石投資人資金。這意味著龍湖地產在正式招股前,就已經基本鎖定了超額認購。

“雖然有兩家承銷商摩根士丹利與瑞銀還未完成對投資人的推介工作。但照目前情況,投資人相當踴躍。一半以上的投資人願意以最高定價來認購龍湖地產股份。”上述投行人士表示。

因招股形勢較佳,此次龍湖地產將公開配售股份數量由去年的25%下調至20%。分析人士稱其屬招股形勢較好情形下的惜售行為。不過,龍湖地產融資上限亦較去年略作下調。

一位香港基金經理認為,“龍湖減少5%的股份配售額度,一般會令融資額度上限較去年略顯減少。但這與一些公司在路演中,不得不下調定價,造成融資額度較計畫中大幅縮水不同。若按原本配售額度,龍湖地產的融資規模其實略高於去年。”
 

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