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4家已通過聆訊房企融資至少200億

發佈時間:2009-10-19  來源:票貼借錢【黃頁聯盟】


這四大房企分別是廣州琱j地產、深圳花樣年、廈門明發集團及禹洲集團,其中琱j地產擬將原定15億美元融資規模降至7—10億美元。轉眼已到金秋十月中旬,然而房地產商期待的的“金九銀十”並沒有如期出現,價滯量跌、交投轉淡的局面讓開發商唉聲不斷。可是,這樣的慘澹境界卻沒澆滅內地房企赴港融資上市的熱情,甚至還融資變得更加急切融資

據中原地產研究中心調查資料顯示,目前至少有30家房企正在進行A股或H股的上市計畫。如果這批房企IPO融資成功,融資資金總規模將超過1000億元。

據統計,目前總部位於北京的金隅集團、深圳的華南城、上海的痦惘a產以及14日剛掛牌的廈門寶龍地產4家公司均已在香港上市。而總部位於廣州的琱j地產、深圳的花樣年、廈門的明發集團以及禹洲集團四家房企也已經通過了香港聯交所的上市聆訊。另外,上市傳聞已久的龍湖地產也可能在本月內完成上市聆訊。據悉,該公司上市初步融資約78億港元。

已經通過聆訊的四家房企中,琱j地產計畫下週一與明發集團同時進行上市推介,本月23日至29日公開招股,並暫定於11月5日掛牌。據瞭解,琱j地產此次預計融資金10億至15億美元(約78億至117億港元)。明發集團計畫融資最少80億元。花樣年計畫本月底招股,11月初掛牌,擬融資46億元。而禹洲集團準備20日香港上市招股,計畫融資金3-5億美元。

這四家公司至少融資200億元。除了以上這些公司,還有卓越地產、佳兆業等公司正在積極備戰香港上市。

縱觀已經在香港上市和通過聆訊的內地房企中,痦惘a產以及琱j地產稱得上數一數二的,他們的募融資金額也是不相上下。

痦惘a產融資額最高達119億港元,掌門人張志熔也躍上了2009胡潤內地富豪榜的第51位。

頻頻破發

赴港融資上市不再美好?

對於這些地產公司而言,赴港融資上市並沒有那麼一帆風順。

比如,9月底上市的華南城以及10月2日上市的痦惘a產,均在上市首日即跌破發行價。此外,近幾周以來,香港股市已有5只新股連續在首日即告“破發”。這是不是就意味著香港市場對於內資房產股的不認可?

“香港市場對於內地房企是存在疑問的,這些疑問都是基於內地房地產的長遠發展,這與國家未來的政策以及明年貨幣政策的不確定性關係很大。”聯達四方總經理楊少峰對記者表示。

據市場人士透露,琱j地產為預防上市時遭遇市況變動,擬將原定15億美元融資規模降至7—10億美元。10月6日,寶龍地產發佈公告稱,鑒於香港資本市場新股發行方面的波動情況以及公司面向散戶發行部分的股份認購不足,計畫將首次公開募股融資規模從6.28億美元降低至3.53億美元,而發行價也由原定的每股3.3-4.9港元下調至2.75港元。在寶龍地產內部人士看來,降價、延期實屬無奈,因為2008年資本市場以及房地產市場的深度調整使得赴港上市的環境已經發生了改變。

赴港IPO融資相對A股容易

記者發現,有一些地產公司對赴港IPO融資並不“感冒”,轉而選擇在A股上市,比如綠地集團、中信地產、萬達集團以及農工商房產等均在備戰A股發行。

那麼為何成批的地產公司選擇此時紮堆赴港上市,而不選擇A股?

“有些房企2007年便開始行動了,但是由於國家宏觀調控的轉向,未能如願。但今年總體環境已經有所好轉,並且房地產商的業績都很好。而相對於在A股上市,由於監管部門的一些原因,並沒有香港IPO融資那麼容易。因此,赴港上市成為首選。”楊經理表示。

“買地——圈錢——再買地”,在資本市場瘋狂的2007年,這樣的資本運作模式讓不少地產企業獲益匪淺,也引發了房地產業的泡沫。在近幾個月多個城市房價出現大幅上漲的情況下,資金過度湧入房地產行業容易造成新一輪的泡沫。為了遏制這一現象,證監會有關負責人曾在公開場合表示,對募融資金用於囤積土地、房源,或用於購買開發用地等的IPO融資,不予核准。

看來,這些房企選擇A股IPO融資確實面臨難題,還不如直接奔赴香港。

“圈錢”行為將推高地價房價

那麼他們赴港IPO融資的動機何在?

“圈錢,這就是房地產商赴港IPO融資的目的。”楊經理毫不諱言,“現在房企拿地遠不如以前那樣容易了,拼的就是資金。誰錢多,誰就買地起地,誰就能佔有市場份額。有了地,又能再進行融資,這樣便具備了無限擴大的可能。可以說,如今資本運作方式已經成為房地產商的核心競爭力。”

其實,人們除了關注房地產企業赴港IPO融資的動機,更關心這樣的融資舉動未來會對樓市產生怎樣的影響?楊經理對記者表示。“長遠來看,上市後這些融資資金會流入樓市,導致樓市資金量擴大。但是土地供應是有限的,因而會推高地價,房價便會跟著上漲。這是一個推波助瀾的影響。”
 

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